受金融危機(jī)沖擊，歐美日等汽車業(yè)巨頭遭受重創(chuàng)。為獲重生，車企一方面通過(guò)裁員減產(chǎn)、出售資產(chǎn)等斷臂求存，一方面都不遺余力地發(fā)展新能源汽車以挽頹勢(shì)，我國(guó)到2012年新生產(chǎn)汽車中有10%是節(jié)能與新能源汽車的目標(biāo)更是鮮明。新能源汽車的發(fā)展被各國(guó)提到前所未有的高度，作為核心部件的動(dòng)力電池則更被企業(yè)和投資者看好，股價(jià)往往是觸“電”升騰。
但分析人士指出，雖然動(dòng)力電池發(fā)展前景較好，但目前新能源汽車發(fā)展剛剛起步，真正產(chǎn)業(yè)化尚需時(shí)日，目前對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)有限。而且，動(dòng)力電池企業(yè)要真正做大做強(qiáng)，還要經(jīng)受產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、大比例研發(fā)投入和國(guó)外巨頭擠壓的考驗(yàn)。
政策催生巨大市場(chǎng)
受制于石油資源儲(chǔ)量和環(huán)保壓力，近年各國(guó)都在大力發(fā)展新能源汽車。美國(guó)高速公路管理局樂(lè)觀預(yù)測(cè)，到2015年，美國(guó)汽車市場(chǎng)上有約20%數(shù)量的汽車為混合動(dòng)力汽車，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)近300萬(wàn)輛。而目前，美國(guó)市場(chǎng)上混合動(dòng)力汽車的份額僅為3%。其同時(shí)預(yù)測(cè)，到2020年，全球汽車市場(chǎng)上將有一半的新售汽車采用不同程度的混合動(dòng)力技術(shù)。
相對(duì)于傳統(tǒng)汽車，我國(guó)新能源汽車發(fā)展也走在了前列，沒(méi)有輸在起跑線上。我國(guó)燃料電池汽車領(lǐng)域的資深專家、科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼提出的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)為：到2012年，國(guó)內(nèi)有10%新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車，按屆時(shí)汽車年產(chǎn)輛為1000萬(wàn)輛算，我國(guó)新能源汽車要達(dá)到年產(chǎn)100萬(wàn)輛的規(guī)模。這堅(jiān)定了國(guó)內(nèi)外汽車生產(chǎn)商在國(guó)內(nèi)發(fā)展新能源汽車的決心。
為鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，我國(guó)相關(guān)配套措施不斷完善，財(cái)政補(bǔ)貼政策也相繼出臺(tái)。財(cái)政部、科技部日前決定，在北京、上海、重慶等13個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作，以財(cái)政政策鼓勵(lì)在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車，對(duì)推廣使用單位購(gòu)買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)助。其中，中央財(cái)政重點(diǎn)對(duì)購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車給予一次性定額補(bǔ)助，地方財(cái)政重點(diǎn)對(duì)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)給予補(bǔ)助。
具體來(lái)看，乘用車和輕型商用車中，混合動(dòng)力汽車按照節(jié)油率分為五檔補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，最高每輛車補(bǔ)貼5萬(wàn)元；純電動(dòng)汽車每輛可補(bǔ)貼6萬(wàn)元；燃料電池汽車每輛補(bǔ)貼25萬(wàn)元。十米以上城市公交客車另有標(biāo)準(zhǔn)，其中混合動(dòng)力汽車分為使用鉛酸電池和使用鎳氫電池、鋰離子電池兩類，最高補(bǔ)貼額分別為8萬(wàn)元/輛和42萬(wàn)元/輛；純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為50萬(wàn)元/輛；燃料電池汽車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高為60萬(wàn)元/輛。
中信證券報(bào)告指出，上述政策對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度較大，基本覆蓋了新能源車與同檔次同性能車之間的差價(jià)。大力度的補(bǔ)貼體現(xiàn)了國(guó)家支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心和力度，也打消了此前地方政府對(duì)采購(gòu)新能源車的疑慮。
巨大的市場(chǎng)空間和強(qiáng)有力的政策扶持，催生了新能源汽車相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而作為關(guān)鍵技術(shù)的動(dòng)力電池自然成為國(guó)內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)投資的對(duì)象。
鋰電池是發(fā)展方向
招商證券報(bào)告指出，動(dòng)力電池技術(shù)是混合動(dòng)力汽車發(fā)展的關(guān)鍵：混合動(dòng)力汽車是目前最佳的過(guò)渡產(chǎn)品，但純動(dòng)力電池汽車是未來(lái)發(fā)展方向，核賀德克濾芯心技術(shù)在電池技術(shù)上的突破?；旌蟿?dòng)力電池目前多采用鎳氫材料，但鎳氫電池部分重要技術(shù)指標(biāo)已接近理論限值。若鋰電池技術(shù)在解決其穩(wěn)定性、安全性和生產(chǎn)成本問(wèn)題上有所突破，則純動(dòng)力電池汽車的發(fā)展將會(huì)加速。
專業(yè)人士分析，目前混合動(dòng)力汽車主要采用鎳氫電池和鋰電池兩種形式。由于鎳氫電池的一些技術(shù)性能已經(jīng)接近理論極限值，如能量密度、充放電速度等，因此并不被認(rèn)為是未來(lái)的發(fā)展方向。相對(duì)而言，鋰電池具有安全性高、穩(wěn)定性高、環(huán)保、價(jià)格便宜等優(yōu)點(diǎn)，得到各汽車廠商和電池生產(chǎn)廠商的認(rèn)可，但其也存在穩(wěn)定性、安全性和生產(chǎn)成本等問(wèn)題。
對(duì)于鋰電池，中信證券分析師李春波介紹，鋰電池根據(jù)正極材料不同，可分為磷酸鈷鋰、磷酸錳鋰、磷酸鐵鋰三種。磷酸鈷鋰由于鈷價(jià)高昂而被放棄；磷酸錳鋰相較于磷酸鐵鋰，在安全性和使用壽命方面不高；在可預(yù)見的將來(lái)，磷酸鐵鋰將成為鋰電池的主要正極材料。通用的Volt和比亞迪的F3DM都采用磷酸鐵鋰電池。
相比于現(xiàn)已應(yīng)用的混合動(dòng)力技術(shù)，可插電式混合動(dòng)力技術(shù)使混合動(dòng)力汽車擁有更好的性能和使用便捷性。通用汽車開發(fā)的雪佛蘭Volt就采用了該技術(shù)。
在電池電解液方面，李春波介紹，電解液由三方面組成，溶質(zhì)主要為六氟磷酸鋰，是商業(yè)化應(yīng)用的主要電解質(zhì)。其供貨商主要在國(guó)外，如德國(guó)Merck公司和日本Stella公司，且質(zhì)量較好。但國(guó)內(nèi)也有金光高科有限公司、天津化工設(shè)計(jì)研究院、山東肥城市興泰化工廠等企業(yè)能生產(chǎn)。
泥沙俱下真金難尋
新能源汽車的大力發(fā)展，打開了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的市場(chǎng)空間。中信證券測(cè)算，如以2011年60萬(wàn)輛新能源汽車的規(guī)模測(cè)算，近三年國(guó)內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)規(guī)模復(fù)合增速將超過(guò)200%。以每輛車使用100kg電池的平均數(shù)量計(jì)算，到2011年電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6億噸。而萬(wàn)鋼部長(zhǎng)提出的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)為到2012年國(guó)內(nèi)有10%新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車，屆時(shí)，電池市場(chǎng)需求規(guī)模將達(dá)10億噸。
面對(duì)如此誘人的蛋糕，上市公司紛紛投資其中，想從中分得一杯羹。如江蘇國(guó)泰主要控股子公司國(guó)泰華榮化工新材料有限公司主要生產(chǎn)鋰電池電解液和硅烷偶聯(lián)劑，鋰電池電解液國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)30%；此外，中信國(guó)安、杉杉股份等公司也與鋰電池結(jié)緣。除鋰電池外，科力遠(yuǎn)則致力于鎳氫電池原材料泡沫鎳以及鎳系電池的生產(chǎn)，公司募集資金就用于投資控股子公司科霸公司建設(shè)鎳氫動(dòng)力電池能量包生產(chǎn)線。鎳氫電池是目前大多數(shù)混合動(dòng)力車采用的電池技術(shù)。同濟(jì)科技、復(fù)星醫(yī)藥、上海汽車等則從事燃料電池的開發(fā)。
對(duì)于動(dòng)力電池的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，招商證券指出，混合動(dòng)力推廣初期，相關(guān)電池生產(chǎn)企業(yè)將獲得適當(dāng)利潤(rùn)。因混合動(dòng)力汽車將是最佳的過(guò)渡產(chǎn)品，會(huì)在新能源汽車行業(yè)發(fā)展初期獲得較大的市場(chǎng)份額，其核心技術(shù)是能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，電池單元僅為其中非關(guān)鍵零部件，市場(chǎng)推廣初期，由于整車企業(yè)并不具備較大規(guī)模，相關(guān)電池生產(chǎn)企業(yè)將在推廣期獲得適當(dāng)利潤(rùn)。但目前，國(guó)內(nèi)上市公司的車用電池業(yè)務(wù)對(duì)公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)尚小。
與國(guó)外相比，我國(guó)電池生產(chǎn)商目前規(guī)模偏小，實(shí)力并不強(qiáng)。為了盡快開發(fā)出高性能、低成本的車用動(dòng)力電池，國(guó)外各大汽車廠商紛紛采取與電池生產(chǎn)商合作的方式進(jìn)行開發(fā)，掀起了國(guó)際開發(fā)車用動(dòng)力電池的熱潮。其中，通用汽車同時(shí)與國(guó)際知名鋰電池巨頭A123、CompactPower、Cobasys和Saft四家公司進(jìn)行合作，搶占鋰電池技術(shù)領(lǐng)先地位的意圖非常明顯。
基于做大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)和保證汽車安全的考慮，財(cái)政部在補(bǔ)貼要求中明確，汽車生產(chǎn)企業(yè)和動(dòng)力蓄電池等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)必須具備一定的產(chǎn)能規(guī)模。而要達(dá)規(guī)模，我國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的研發(fā)投入偏小。銀河證券分析師李丹指出，相對(duì)于轎車，大中客車對(duì)電池的重量、體積要求不高，加之對(duì)行車速度要求不高，是開發(fā)節(jié)能和新能源車型最佳的領(lǐng)域。并且，國(guó)內(nèi)各大中城市相繼處于公交系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中，出于城市形象建設(shè)以及貫徹中央節(jié)油節(jié)電政策的需要，集中采購(gòu)價(jià)位相對(duì)較高的節(jié)能和新能源客車的可能性較大。目前國(guó)內(nèi)新能源客車大都采用動(dòng)力系統(tǒng)核心零部件外部采購(gòu)的方式，核心零部件的自主研發(fā)并不多。因此，相對(duì)來(lái)說(shuō)相關(guān)研發(fā)投入并不十分巨大
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